Als das Oscar Peterson Trio im August 1964 mit dem Trompeter und Flügelhornisten Clark Terry ins Studio ging, um dieses Album aufzunahmen, spielte es bereis seit fünf Jahren zusammen. Die drei Musiker funktionierte wie eine perfekt geölte Swing-Maschine. Großzügig überließ der Pianist seinem Gaststar viel Raum, um als Solist auf seinen Hörnern zu glänzen. Beim Publikum kamen insbesondere die beiden spassigen Blues-Nummern "Mumbles" und "Incoherent Blues" gut an, in denen sich Clark Terry erstmals als nuscheliger Scat-Sänger präsentierte. 

VERVE ACOUSTIC SOUNDS SERIE: komplett analog von Ryan K. Smith bei Sterling Sound von den Originalbändern gemastert, QPR-Pressung (180 g), stabiles Tip-On-Gatefold (Stoughton Printing), wattierte Innenhülle.

Tracklisting:

A1. Brotherhood Of Man

A2. Jim

A3. Blues For Smedley

A4. Roundalay

A5. Mumbles

B1. Mack The Knife

B2. They Didn't Believe Me

B3. Squeaky's Blues

B4. I Want A Little Girl

B5. Incoherent Blues

Oscar Peterson (piano) / Ray Brown (bass) / Ed Thigpen (drums) / Clark Terry (trumpet/flugelhorn)