Eigentlich hatte Donald Byrd 1961 bei der Aufnahme seines zweiten Blue-Note-Albums alles richtig gemacht: Er stellte ein exellentes Quintett mit dem Baritonsaxophonisten Pepper Adams sowie dem jungen Pianisten Herbie Hancock zusammen und bot ein kurzweiliges Programm aus eigenen Kompositionen und einigen Standards. Dennoch sollten die Aufnahmen aus unerfindlichen Gründen erst achtzehn Jahre später das Licht der Welt erblicken. Was um so erstaunlicher ist, da Hancock (für den dies erst die zweite Aufnahme überhaupt war) kurz danach mit seinem Blue-Note-Debüt “Takin' Off” selbst zu einem der Zugpferde des Labels aufstieg und als Mitglied von Miles Davis' zweitem legendären Quintett Jazzgeschichte zu schreiben begann.

TRACKLISTING
A1. I'm an Old Cowhand from the Rio Grande – 7:39
A2. You're Next – 7:25
A3. Chant – 8:50
B1. That's All – 9:33
B2. Great God"  – 6:58
B3. Sophisticated Lady – 4:32
Donald Byrd – trumpet / Pepper Adams – baritone saxophone / Herbie Hancock – piano / Doug Watkins – bass